О динамике развития банковского сектора Российской Федерации в октябре 2016 года
1. Изменение основных показателей банковского сектора в октябре 2016 года.
За месяц активы банковского сектора сократились на 0,6% до 79,2 трлн рублей; без учета валютной переоценки активы снизились на 0,5%1. Однако снижение активов сопровождалось в целом улучшением их структуры.
Совокупный объем кредитов экономике2 в октябре вырос на 0,3% (+0,4%) до 41,9 трлн рублей. Кредитование нефинансовых организаций увеличилось на 0,4% (+0,5%) до 31,2 трлн рублей, а физических лиц — на 0,2% (+0,2%) до 10,7 трлн рублей.
Объем просроченной задолженности по корпоративному портфелю за октябрь уменьшился на 0,7%, а по розничному — на 2,3%. Удельный вес просроченной задолженности по кредитам нефинансовым организациям остался на уровне начала октября (6,8%), а по розничным кредитам снизился с 8,5 до 8,3%.
Объем требований кредитных организаций к Банку России (по депозитам и корреспондентским счетам) за октябрь уменьшился на 12,7% до 2,4 трлн рублей, а их доля в активах банковского сектора снизилась с 3,4 до 3,0%.
Уменьшился на 2,3% (-2,1%) объем МБК, предоставленных банкам-резидентам (до 6,1 трлн рублей), одновременно МБК, предоставленные банкам-нерезидентам, увеличились на 1,8% (+2,2%) до 2,0 трлн рублей.
Портфель ценных бумаг (11,3 трлн рублей) за октябрь практически не изменился (прирост на 0,04%); однако вложения в долговые ценные бумаги, занимающие 81% портфеля, снизились на 0,6%. Небольшой прирост совокупного портфеля был обеспечен ростом объема учтенных векселей (на 21,0%) и портфеля участия в дочерних и зависимых акционерных обществах (на 1,4%).
В пассивах кредитных организаций объем депозитов и средств организаций на счетах сократился на 1,4% (-1,2%) до 24,0 трлн рублей. Одновременно вклады населения выросли за месяц на 0,2% (+0,3%) до 23,4 трлн рублей.
Сократился объем заимствований у Банка России: за месяц — на 8,2% до 2,2 трлн рублей. Увеличился на 16,6% объем депозитов, размещенных в кредитных организациях Федеральным Казначейством до 1,3 трлн рублей. Удельный вес привлеченных от Банка России средств в пассивах сократился с 3,0 до 2,8%, а средств Федерального Казначейства — вырос с 1,4 до 1,6%.
За октябрь 2016 года кредитными организациями получена прибыль в размере 82 млрд рублей (за аналогичный период 2015 года — 66 млрд рублей). Остаток по счетам резервов на возможные потери за октябрь вырос на 0,4%, или на 25 млрд рублей (за октябрь 2015 года — вырос на 1,1%, или на 55 млрд рублей).
2. Изменение основных показателей за январь-октябрь 2016 года. Основные показатели деятельности банков за десять месяцев 2016 года снизились: активы — на 4,6% (‑0,2%); кредиты экономике — на 4,7% (-0,9%); кредиты нефинансовым организациям — на 6,5% (-1,5%). Положительную динамику демонстрировали кредиты физическим лицам: прирост на 0,6% (+0,9%). Объем просроченной задолженности по корпоративному портфелю увеличился на 1,5%, а по розничному — на 3,6%.
За январь-октябрь удельный вес просроченной задолженности по кредитам нефинансовым организациям увеличился с 6,2 до 6,8%, а по розничным кредитам — с 8,1 до 8,3%.
С начала 2016 года вклады населения выросли на 0,7% (+4,7%), а депозиты и средства организаций на счетах снизились на 11,4% (‑5,3%).
Финансовый результат. За десять месяцев 2016 года кредитными организациями получена прибыль в размере 714 млрд рублей (за аналогичный период 2015 года — 193 млрд рублей). Остаток по счетам резервов на возможные потери увеличился с начала года на 7,1%, или на 386 млрд рублей (за январь-октябрь 2015 года — на 25,1%, или на 1 018 млрд рублей).
1Далее в скобках курсивом приводятся показатели, рассчитанные с исключением эффекта валютной переоценки: динамика показателей в скобках со знаком «+» обозначает увеличение, со знаком «-» — уменьшение объемов.
2.Кредиты нефинансовым организациям и розничные кредиты.
Основные показатели банковского сектора
млрд руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.01.15 | 1.11.15 | 1.12.15 | 1.01.16 | 1.02.16 | 1.03.16 | 1.04.16 | 1.05.16 | 1.06.16 | 1.07.16 | 1.08.16 | 1.09.16 | 1.10.16 | 1.11.16 | Прирост с начала года, % | |||||||||||||||||||||||
Активы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Активы (пассивы) | 77 653 | 78 123 | 79 028 | 83 000 | 83 732 | 83 251 | 81 115 | 79 802 | 80 101 | 79 545 | 80 012 | 79 669 | 79 669 | 79 165 | -4,6 | ||||||||||||||||||||||
прирост за месяц, % | 9,1 | -1,4 | 1,2 | 5,0 | 0,9 | -0,6 | -2,6 | -1,6 | 0,4 | -0,7 | 0,6 | -0,4 | 0,0 | -0,6 | |||||||||||||||||||||||
прирост за 12 месяцев, % | 35,2 | 16,6 | 11,1 | 6,9 | 3,7 | 9,0 | 9,0 | 10,3 | 10,8 | 8,2 | 6,9 | 1,6 | 0,6 | 1,3 | |||||||||||||||||||||||
Кредиты экономике (нефинансовым организациям и физическим лицам) | 40 866 | 42 349 | 43 016 | 43 985 | 44 706 | 44 419 | 42 934 | 42 396 | 41 943 | 41 804 | 42 354 | 42 140 | 41 765 | 41 897 | -4,7 | ||||||||||||||||||||||
прирост за месяц | 3,8 | -0,4 | 1,6 | 2,3 | 1,6 | -0,6 | -3,3 | -1,3 | -1,1 | -0,3 | 1,3 | -0,5 | -0,9 | 0,3 | |||||||||||||||||||||||
прирост за 12 месяцев | 25,9 | 11,4 | 9,3 | 7,6 | 4,3 | 7,8 | 5,8 | 7,5 | 5,8 | 4,2 | 3,2 | -1,0 | -1,7 | -1,1 | |||||||||||||||||||||||
доля кредитов в инвалюте, % | 24,8 | 27,7 | 28,7 | 30,8 | 31,5 | 31,0 | 28,5 | 27,3 | 26,6 | 26,0 | 26,5 | 26,1 | 25,5 | 25,4 | |||||||||||||||||||||||
Кредиты нефинансовым организациям | 29 536 | 31 635 | 32 343 | 33 301 | 34 089 | 33 816 | 32 380 | 31 847 | 31 374 | 31 231 | 31 738 | 31 447 | 31 039 | 31 151 | -6,5 | ||||||||||||||||||||||
прирост за месяц, % | 5,3 | -0,4 | 2,2 | 3,0 | 2,4 | -0,8 | -4,2 | -1,6 | -1,5 | -0,5 | 1,6 | -0,9 | -1,3 | 0,4 | |||||||||||||||||||||||
прирост за 12 месяцев, % | 31,3 | 18,1 | 15,3 | 12,7 | 7,9 | 12,2 | 9,3 | 11,3 | 8,6 | 6,3 | 4,8 | -1,1 | -2,2 | -1,5 | |||||||||||||||||||||||
доля кредитов в иностранной валюте, % |
33,3 | 36,2 | 37,4 | 39,8 | 40,5 | 40,0 | 37,1 | 35,6 | 34,9 | 34,1 | 34,7 | 34,3 | 33,7 | 33,6 | |||||||||||||||||||||||
Кредиты физическим лицам | 11 330 | 10 713 | 10 673 | 10 684 | 10 617 | 10 603 | 10 554 | 10 549 | 10 568 | 10 573 | 10 616 | 10 694 | 10 726 | 10 746 | 0,6 | ||||||||||||||||||||||
прирост за месяц, % | 0,1 | -0,4 | -0,4 | 0,1 | -0,6 | -0,1 | -0,5 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 0,7 | 0,3 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||
прирост за 12 месяцев, % | 13,8 | -4,4 | -5,7 | -5,7 | -5,7 | -4,4 | -3,5 | -2,5 | -1,9 | -1,4 | -1,1 | -0,7 | -0,3 | 0,3 | |||||||||||||||||||||||
доля кредитов в иностранной валюте, % |
2,7 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 2,7 | 2,5 | 2,2 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | |||||||||||||||||||||||
Кредиты финансовым организациям-резидентам (кроме КО) | 1 306 | 1 498 | 1 513 | 1 659 | 1 710 | 1 740 | 1 710 | 1 703 | 2 615 | 2 565 | 2 616 | 2 669 | 2 639 | 2 543 | 53,2 | ||||||||||||||||||||||
прирост за месяц, % | -5,0 | -0,7 | 1,0 | 9,7 | 3,1 | 1,7 | -1,7 | -0,4 | 53,6 | -1,9 | 2,0 | 2,0 | -1,1 | -3,7 | |||||||||||||||||||||||
прирост за 12 месяцев, % | 10,8 | 12,8 | 10,1 | 27,0 | 31,8 | 7,0 | 4,2 | 9,4 | 70,4 | 61,8 | 63,5 | 59,9 | 75,0 | 69,7 | |||||||||||||||||||||||
доля кредитов в иностранной валюте, % |
13,1 | 23,0 | 22,9 | 28,2 | 32,5 | 34,3 | 33,5 | 32,0 | 53,5 | 52,5 | 54,1 | 51,2 | 49,9 | 51,3 | |||||||||||||||||||||||
Финансовый результат | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прибыль текущего года | 589 | 193 | 264 | 192 | 32 | 82 | 109 | 167 | 235 | 360 | 459 | 532 | 632 | 714 | |||||||||||||||||||||||
Обязательства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вклады физических лиц | 18 553 | 21 193 | 21 491 | 23 219 | 22 802 | 22 971 | 22 519 | 22 674 | 22 925 | 23 063 | 23 453 | 23 375 | 23 318 | 23 374 | 0,7 | ||||||||||||||||||||||
прирост за месяц, % | 2,6 | -0,1 | 1,4 | 8,0 | -1,8 | 0,7 | -2,0 | 0,7 | 1,1 | 0,6 | 1,7 | -0,3 | -0,2 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||
прирост за 12 месяцев, % | 9,4 | 19,8 | 18,8 | 25,2 | 18,0 | 20,4 | 17,9 | 18,5 | 18,3 | 15,9 | 15,0 | 10,7 | 9,9 | 10,3 | |||||||||||||||||||||||
доля вкладов в иностранной валюте, % |
26,1 | 28,3 | 28,5 | 29,4 | 30,1 | 29,4 | 27,3 | 26,2 | 26,4 | 25,7 | 26,5 | 25,9 | 25,6 | 25,5 | |||||||||||||||||||||||
Депозиты и средства организаций на счетах (кроме КО) | 23 419 | 24 311 | 24 884 | 27 064 | 27 467 | 27 396 | 26 215 | 25 449 | 25 770 | 25 108 | 24 878 | 24 523 | 24 318 | 23 982 | -11,4 | ||||||||||||||||||||||
прирост за месяц, % | 15,4 | -2,4 | 2,4 | 8,8 | 1,5 | -0,3 | -4,3 | -2,9 | 1,3 | -2,6 | -0,9 | -1,4 | -0,8 | -1,4 | |||||||||||||||||||||||
прирост за 12 месяцев, % | 38,6 | 27,6 | 22,6 | 15,6 | 6,2 | 12,5 | 13,6 | 17,0 | 18,4 | 12,3 | 9,8 | 0,6 | -2,4 | -1,4 | |||||||||||||||||||||||
доля средств в иностранной валюте, % |
43,8 | 48,9 | 48,6 | 48,9 | 50,9 | 51,0 | 48,2 | 46,9 | 46,8 | 45,6 | 45,3 | 44,4 | 43,4 | 43,2 | |||||||||||||||||||||||
Кредиты, полученные от Банка России | 9 287 | 5 457 | 4 931 | 5 363 | 4 590 | 4 161 | 4 060 | 3 099 | 2 964 | 2 712 | 2 729 | 2 424 | 2 373 | 2 177 | -59,4 | ||||||||||||||||||||||
доля в пассивах, %. | 12,0 | 7,0 | 6,2 | 6,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 3,9 | 3,7 | 3,4 | 3,4 | 3,0 | 3,0 | 2,8 |