Тенденции на рынке МФО за I квартал 2024 года
По данным предварительной отчетности на 31.03.2024.
Объем выдач в I квартале 2024 года вырос за счет сохраняющейся активности в потребительском сегменте:
- выдачи потребительских микрозаймов за I квартал 2024 года выросли на 5,5%. На сегмент МСП оказал влияние сезонный фактор — объем выдач за квартал снизился на 21%;
- размер совокупного портфеля на 31.03.2024 составил 472 млрд рублей, темпы роста стали сопоставимы с показателями 2021 года (+7% за квартал);
- доля просроченной задолженности в портфеле снизилась до 32% — значение показателя NPL 90+ достигло уровня начала 2022 года (в том числе сказывается действие мер, направленных на снижение долговой нагрузки заемщиков);
- около 80% объема займов в I квартале 2024 года было выдано дистанционно.
Портфель микрозаймов, млрд рублей
Объем выданных микрозаймов, млрд рублей
Основную активность на рынке создают постоянные заемщики:
- 55% заемщиков в предыдущем квартале уже брали заем в МФО или одновременно заем в МФО и кредит в банке. При этом клиентская база МФО постоянно расширяется — за счет как лиц без кредитной истории, так и заемщиков, которые ранее обслуживались в банках:
- 8% граждан, которые в I квартале 2024 года получили заем в МФО, никогда раньше не пользовались заемными средствами. Среди новых заемщиков довольно много молодых людей в возрасте
20-30 лет (39%), при этом чуть больше мужчин, чем женщин (56%); - около 9% заемщиков в предыдущем квартале обращались в кредитные организации, а в текущем квартале стали заемщиками МФО.
Остальные заемщики пользуются услугами финансовых организаций нерегулярно и по мере необходимости: обращались в МФО и/или банк в течение последнего года или более года назад.
Стабильному спросу на рынке МФО способствует активная цифровизация – все больше компаний переходят на дистанционный формат выдачи займов:
- в I квартале 2024 года 80% общего объема займов было выдано онлайн, а количество компаний, которые работают в дистанционном формате (80% портфеля приходится на онлайн-займы), за год выросло на 23%. На фоне этого объем займов, выдаваемых в офисах МФО, постепенно снижается, как и количество самих офисов.
Динамика объема выданных займов в онлайн- и офлайн-сегменте, млрд рублей
Динамика количества компаний, работающих в онлайн- и офлайн-сегменте, ед.
В основном в онлайн-сегменте работают крупные компании, которые могут поддерживать необходимую материально-техническую базу, а также развивать соответствующие требованиям регулятора системы скорринга и внутреннего контроля. Большинство крупных компаний (портфель более 1 млрд рублей), давно работающих на рынке, постепенно диверсифицируют продуктовую линейку и переводят операции в онлайн. При этом крупные МФО, которые начали деятельность недавно (в
Динамика количества компаний с портфелем свыше 1 млрд рублей, работающих в онлайн- и офлайн-сегменте, ед.
Качество портфеля постепенно улучшается – доля NPL 90+ снижается на протяжении двух кварталов
Объем уступленных прав требования за квартал (основной долг), млрд руб.
Доля цессии в объеме выданных займов в I квартале 2024 года составила 7,5% — на 0,5 п.п. ниже показателя за 2023 год (8%).
Меры по снижению долговой нагрузки (макропруденциальные лимиты, ограничения максимальной суммы переплаты по займу и максимального размера ежедневной процентной ставки) начали оказывать влияние на качество портфеля: уровень просроченной задолженности в I квартале 2024 года почти достиг уровня начала 2022 года:
- на 31.03.2024 доля NPL 90+ в портфеле составила 32,2% — на 1,2 п.п. ниже, чем в предыдущем квартале, и на 2,2 п.п. ниже, чем год назад.
Ряд крупных МФО продает задолженность регулярно, большинство — раз в месяц. У таких МФО определены критерии, какая задолженность (на какой день просрочки) подлежит реализации. В основном компании продают задолженность сроком от 90 дней (чаще всего — свыше 120 дней) несвязанным компаниям путем проведения открытых (публичных) и закрытых торгов на одной из специализированных площадок.
Уровень долговой нагрузки заемщиков МФО снизился с введением МПЛ и остается на стабильном уровне
Доля займов с ПДН > 80% в совокупном объеме выданных займов составила около 15% — немногим больше, чем в IV квартале 2023 года. Для сравнения: в I квартале 2023 года значение показателя составляло 30%.
МПЛ вступили в силу с января 2023 года и постепенно ужесточались:
- с III квартала 2024 года лимит на выдачу МФО займов (без лимита кредитования) с ПДН 80+ снижен до 10% от общей выдачи, лимит на выдачу займов с ПДН
50 — 80% — до 20% от общей выдачи.
Динамика доли выдач потребительских займов в разрезе ПДН
Стоит отметить, что не все компании справляются с введенными ограничениями — в I квартале 2024 года число МФО уменьшилось на 2% и на конец квартала составило менее 1 тыс. организаций (987 ед.). Однако с рынка в основном уходят небольшие компании, которые не могут адаптировать текущие процессы и продуктовую линейку к требованиям о допустимой долговой нагрузке и риск-профилю потенциальных заемщиков.
Основные тенденции рынка по-прежнему определяют крупные компании — на 31.03.2024 на рынке работала 81 компания с портфелем более 1 млрд рублей, совокупный портфель таких МФО составил 83% портфеля рынка. Более половины таких компаний были зарегистрированы более 10 лет назад (с 2011 по 2013 год) и активно работали на рынке на протяжении всего периода изменений в экономике и развития надзора и регулирования.