Процентные ставки по кредитным и депозитным операциям кредитных организаций в рублях
Ставки по кредитам в январе 2023 года в целом выросли по сравнению с предыдущим месяцем, однако в сегменте долгосрочного корпоративного кредитования отмечалось их несущественное снижение. Вместе с тем ставки по депозитам незначительно уменьшились, оставаясь вблизи декабрьских значений.
|
Краткосрочные
|
Долгосрочные
|
|---|---|
|
п.п. м/м; п.п. г/г
|
п.п. м/м; п.п. г/г
|
| Кредиты ФЛ | |
|
19,53% +2,10 +4,20 |
13,18% +1,62 +1,68 |
| Кредиты НО | |
|
9,79% +0,86 -0,05 |
8,23% -0,33 -1,54 |
|
Краткосрочные
|
Долгосрочные
|
|---|---|
|
п.п. м/м; п.п. г/г
|
п.п. м/м; п.п. г/г
|
| Вклады ФЛ | |
|
5,27% -0,11 +0,16 |
7,12% -0,16 -0,55 |
| Депозиты НО | |
|
6,27% -0,06 -1,05 |
6,71% -1,74 -1,38 |
На фоне низкой волатильности доходности ОФЗ, в январе 2023 года наблюдались сдержанные колебания ставок по долгосрочным рублевым депозитам.
Повышение ставки по долгосрочным розничным кредитам сложилось преимущественно за счет ипотечного сегмента, где средневзвешенная ставка выросла после повышения с 01.01.2023 ставки по государственной программе льготной ипотеки на новостройки. Кроме того, снижались объемы ипотечного кредитования по экстремально низким ставкам вследствие ожидания ужесточения резервных требований к банкам по таким кредитам.
Динамика процентных ставок по долгосрочным операциям в рублях, % годовых
В то время как процентные ставки по розничным кредитам в январе 2023 года повышались, ставка по долгосрочному автокредитованию с некоторым замедлением темпа продолжила снижение, начавшееся в апреле 2022 года. Движение ставок по кредитам в корпоративном сегменте имело разнонаправленный характер.
Средневзвешенные процентные ставки по кредитам в рублях, % годовых
Снижение стоимости розничного кредитования в декабре 2022 года сменилось существенным увеличением в январе 2023 года. Так, средневзвешенная ставка по краткосрочным кредитам физическим лицам (ФЛ), выданным в январе 2023 года, составила 19,53%, что на 2,10 п.п. больше, чем в декабре 2022 года. Такое существенное изменение значения ставки в рассматриваемом сегменте наблюдается впервые с июля 2022 года. Стоимость кредитов, выданных ФЛ на срок свыше 1 года, увеличилась до 13,18% (11,56% месяцем ранее).
Процентная ставка по долгосрочному автокредитованию уменьшилась на 0,15 п.п., до 14,33%. Краткосрочные автокредиты, наоборот, незначительно подорожали на 0,24 п.п. (ставка возросла до 17,28%).
Стоимость ипотечного жилищного кредитования (ИЖК) в рублях в январе 2023 года увеличилась до 7,86%, почти достигнув значения показателя соответствующего периода 2022 года.Динамика процентных ставок по кредитам ФЛ (в том числе автокредитам) в рублях, % годовых
Относительно января 2022 года в детальной разбивке по срочности операций на рынке кредитования ФЛ ставки по всем срокам возросли, особенно заметно — по кредитам ФЛ на срок до 6 месяцев (+9,08 п.п.). В месячном сопоставлении процентная ставка по кредитам на срок до 6 месяцев также увеличилась сильнее, чем ставки по кредитам на более длительные сроки, и составила 28,49%.
Динамика процентных ставок по кредитам ФЛ в рублях в разрезе срочности операций, % годовых
Структура оборотов по кредитам ФЛ в январе этого года была сопоставима с данными января 2022 года: наибольшая доля по-прежнему приходилась на долгосрочные операции — 96,56%. Стоит выделить увеличение удельного веса долгосрочных автокредитов по сравнению с декабрем 2022 года на 3,10 п.п., до 7,51% в январе 2023 года.
Изменение структуры оборотов и процентных ставок по кредитам ФЛ в рублях в разрезе срочности операций в январе 2023 года, п.п. г/г
В сегменте корпоративных кредитов ставки за месяц незначительно изменились. В частности, средневзвешенная ставка по размещенным в корпоративном сегменте средствам на срок до 1 года увеличилась на 0,86 п.п., до 9,79%. Стоимость краткосрочных кредитов субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) также возросла на 0,38 п.п., до 10,29%. Средневзвешенная ставка по долгосрочным кредитам нефинансовым организациям (НО) снизилась в январе 2023 года на 0,33 процентного пункта.
Динамика процентных ставок по кредитам НО (в том числе кредитам МСП) в рублях, % годовых
Процентные ставки на рынке корпоративного кредитования в детальном разрезе по срочности операций повторяют динамику движения ставок на агрегированном уровне.
Динамика процентных ставок по кредитам НО в разрезе срочности операций, % годовых
В структуре оборотов по кредитам НО в детальном разрезе по срочности операций преобладают краткосрочные операции, доля которых в январе 2023 года составила 59,71%, из них 45,85% приходилось на кредиты со сроком до 6 месяцев. Кредитование клиентов МСП составило больше 40% объема кредитов НО в целом.
Изменение структуры оборотов и процентных ставок по кредитам НО в рублях в разрезе срочности операций в январе 2023 года, п.п. г/г
По итогам января 2023 года распределение минимальных и максимальных значений процентных ставок по кредитованию ФЛ и НО в разрезе по федеральным округам не претерпело заметных изменений.
Максимальные ставки по краткосрочным и долгосрочным кредитам ФЛ наблюдались в Дальневосточном и Северо-Кавказском федеральных округах (20,92 и 14,42% соответственно). Как и в декабре 2022 года, в Центральном федеральном округе сложилась наименьшая стоимость как по краткосрочному, так и по долгосрочному кредитованию ФЛ (18,83 и 12,80% соответственно в январе 2023 года).
Максимальные процентные ставки по краткосрочным и долгосрочным кредитам НО наблюдались в Уральском федеральном округе (10,48 и 10,01% соответственно). Минимальные процентные ставки по корпоративному кредитованию сложились в Северо-Кавказском федеральном округе (7,13 и 5,32% по долгосрочным и краткосрочным кредитам соответственно).
Средневзвешенные процентные ставки по кредитам ФЛ и НО в рублях по федеральным округам, % годовых
| Федеральный округ | Кредиты ФЛ | Кредиты НО | ||
|---|---|---|---|---|
| Краткосрочные | Долгосрочные | Краткосрочные | Долгосрочные | |
|
Январь 2023 п.п. м/м; п.п. г/г |
Январь 2023 п.п. м/м; п.п. г/г |
Январь 2023 п.п. м/м; п.п. г/г |
Январь 2023 п.п. м/м; п.п. г/г |
|
| Центральный федеральный округ |
18,83 4,06 3,94 |
12,80 1,59 1,60 |
9,82 0,72 -0,10 |
7,84 -0,43 -1,02 |
| Северо-Западный федеральный округ |
19,44 1,68 4,35 |
12,85 1,59 1,70 |
9,84 0,66 0,40 |
8,87 0,26 0,04 |
| Южный федеральный округ |
19,67 0,26 4,23 |
12,99 1,77 0,94 |
9,90 1,41 0,34 |
7,94 -1,27 -0,57 |
| Северо-Кавказский федеральный округ |
19,46 0,31 3,74 |
14,42 1,31 2,05 |
7,13 0,91 -1,14 |
5,32 -1,20 -4,71 |
| Приволжский федеральный округ |
19,88 0,45 4,25 |
13,47 1,76 1,74 |
9,28 1,00 -0,37 |
9,28 0,46 -0,10 |
| Уральский федеральный округ |
19,54 0,24 3,87 |
13,24 1,54 1,71 |
10,48 1,66 0,29 |
10,01 0,88 -0,18 |
| Сибирский федеральный округ |
19,78 0,39 4,33 |
13,88 1,60 1,83 |
9,28 0,48 -1,12 |
8,27 -1,70 -2,89 |
| Дальневосточный федеральный округ |
20,92 0,65 5,25 |
12,96 1,51 2,05 |
9,66 0,16 -0,44 |
7,88 -0,34 -2,16 |
Примечание. П.п. м/м — изменение в процентных пунктах к предыдущему месяцу, п.п. г/г — изменение в процентных пунктах к соответствующему месяцу предыдущего года (снижение — , увеличение — ).
На всех сегментах рынка привлечения средств процентные ставки в январе 2023 года сформировались немногим ниже показателей декабря 2022 года. Особенно это коснулось стоимости привлечения долгосрочных депозитов НО, ставка по которым установилась на уровне 6,71% и впервые с октября 2021 года опустилась ниже 7,00% годовых.
Средневзвешенные процентные ставки по вкладам ФЛ и депозитам НО в рублях, % годовых
С сентября 2022 года ставки по рублевым депозитным операциям с ФЛ и НО в разрезе по срочности операций продолжают изменяться в узком диапазоне значений, не имея явной долгосрочной тенденции на рост или снижение.
В январе 2023 года отмечалось небольшое перераспределение объемов привлечения средств ФЛ по срочности операций: доля краткосрочных вкладов ФЛ несущественно снизилась — до 86,44% оборота против 88,23% в декабре 2022 года. Удельный вес привлеченных краткосрочных депозитов НО практически достиг 100%.
Динамика процентных ставок по вкладам ФЛ и депозитам НО в рублях, % годовых
Депозитные ставки по операциям с НО и ФЛ в январе 2023 года преимущественно во всех федеральных округах незначительно снизились по сравнению с аналогичными показателями месяцем ранее.
Средневзвешенные процентные ставки по вкладам ФЛ и депозитам НО в рублях по федеральным округам, % годовых
| Федеральный округ | Вклады ФЛ | Депозиты НО | ||
|---|---|---|---|---|
| Краткосрочные | Долгосрочные | Краткосрочные | Долгосрочные | |
|
Январь 2023 п.п. м/м; п.п. г/г |
Январь 2023 п.п. м/м; п.п. г/г |
Январь 2023 п.п. м/м; п.п. г/г |
Январь 2023 п.п. м/м; п.п. г/г |
|
| Центральный федеральный округ |
5,28 -0,13 -0,01 |
7,37 -0,23 -0,45 |
6,19 -0,15 -1,22 |
6,16 -2,44 -1,93 |
| Северо-Западный федеральный округ |
5,03 -0,21 0,16 |
7,25 0,17 -0,42 |
5,69 0,13 -1,16 |
6,44 0,45 -1,28 |
| Южный федеральный округ |
5,23 -0,16 0,24 |
6,09 -0,04 -0,74 |
7,03 0,16 -0,17 |
6,37 -1,90 -1,19 |
| Северо-Кавказский федеральный округ |
4,78 0,00 0,66 |
7,31 -0,13 0,36 |
5,64 -0,54 -1,01 |
7,71 1,68 -0,07 |
| Приволжский федеральный округ |
5,42 0,03 0,66 |
7,10 -0,18 -0,59 |
6,61 0,02 -0,64 |
5,31 -2,58 -2,24 |
| Уральский федеральный округ |
5,49 -0,02 0,00 |
6,45 -0,07 -0,88 |
6,52 -0,11 -0,90 |
7,47 0,94 -0,26 |
| Сибирский федеральный округ |
5,19 -0,11 0,17 |
7,27 -0,32 -0,46 |
6,46 0,00 -0,75 |
7,50 -0,37 -1,13 |
| Дальневосточный федеральный округ |
5,28 -0,18 0,25 |
7,06 -0,43 -0,26 |
6,34 -0,07 -0,64 |
5,96 -0,47 -1,09 |
Примечание. П.п. м/м — изменение в процентных пунктах к предыдущему месяцу, п.п. г/г — изменение в процентных пунктах к соответствующему месяцу предыдущего года (снижение — , увеличение — ).
Спреды между процентными ставками по кредитным и депозитным операциям* ФЛ и НО в рублях сформировались выше показателей по аналогичным операциям второго полугодия 2022 года, что обусловлено одновременным снижением ставок по депозитам и увеличением ставок по кредитам в январе 2023 года.
За месяц спред по краткосрочным операциям ФЛ расширился в большей степени, чем спред по долгосрочным операциям (2,21 против 1,78 п.п. соответственно).Спред между процентными ставками по кредитам и вкладам ФЛ в рублях (п.п.)
Спред между процентными ставками по рублевым кредитным и депозитным операциям НО стал шире: по краткосрочным операциям — с 2,60 п.п. в декабре 2022 года до 3,52 п.п. в январе 2023 года, по долгосрочным в большей степени — с 0,11 до 1,52 п.п. соответственно.