Процентные ставки по кредитным и депозитным операциям кредитных организаций в рублях
В июне 2022 года процентные ставки на рынке размещения и привлечения средств преимущественно продолжали снижаться.
Процентные ставки по кредитам
Программы господдержки кредитования, а также понижение ключевой ставки Банка России способствовали снижению процентных ставок по кредитам в июне 2022 года.
В зависимости от срочности операций и сегмента рынка снижение кредитных ставок было неоднородным.
Средневзвешенные процентные ставки по кредитам в рублях, % годовых
В структуре оборотов по кредитам физическим лицам (ФЛ) в июне не отмечалось существенных изменений по сравнению с маем 2022 года. Наибольшая доля приходилась на долгосрочные (на срок свыше 1 года) кредиты при незначительном увеличении доли краткосрочных кредитов до 6,38% (против 4,04% в мае 2022 года).
Несмотря на продолжающееся снижение доли краткосрочных (на срок до 1 года) кредитов нефинансовым организациям (НО), она составила 73,23%.
При этом в совокупной структуре кредитов НО доля краткосрочных кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), превысив майское значение, в июне 2022 года составила немногим менее четверти структуры оборотов по кредитам НО, доля долгосрочных кредитов МСП незначительно выросла до 11,17%.
Структура оборотов по кредитам, предоставленным ФЛ в рублях в июне 2022 года, %
Структура оборотов по кредитам, предоставленным НО в рублях в июне 2022 года, %
Процентные ставки в сегменте кредитования ФЛ в июне 2022 года продолжали снижаться значительнее, чем в мае текущего года. Ставки по краткосрочным кредитам понизились на 3,42 п.п., до 21,23%, а по долгосрочным снизились умереннее, на 1,24 п.п., до 13,90%. В то же время процентные ставки по кратко- и долгосрочным кредитам ФЛ по сравнению с аналогичным периодом 2021 года были существенно выше, на 7,81 и 3,72 п.п. соответственно.
Автокредиты в июне 2022 года по сравнению с майскими показателями подешевели на 2,62 и 3,13 п.п. по краткосрочным и долгосрочным операциям соответственно; в то же время ставки сложились выше значений аналогичного периода прошлого года на 8,45 и 4,68 п.п. соответственно.
Несущественно повысилась процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях в июне текущего года — по сравнению с маем 2022 года значение увеличилось на 0,19 п.п., до 6,36% (годом ранее ставка составляла 7,07%).
Динамика процентных ставок по кредитам ФЛ (в том числе автокредитам) в рублях, % годовых
В июне 2022 года ставки по кредитам НО снижались более однородно и уверенно относительно срочности операций. Процентные ставки по сравнению с предыдущим месяцем уменьшились на 2,17 п.п. и 2,26 п.п. по кратко- и долгосрочным кредитам соответственно. При этом они сложились выше уровня июня 2021 года: по краткосрочным кредитам на 4,78 п.п., по долгосрочным — на 2,07 процентного пункта. Сохранилась тенденция к снижению процентных ставок по кредитам МСП по сравнению с предыдущим месяцем: по краткосрочным кредитам они сократились на 1,32 п.п., по долгосрочным — на 1,50 п.п., оставаясь выше аналогичного периода 2021 года на 3,56 и 2,52 п.п. соответственно.
Динамика процентных ставок по кредитам НО (в том числе кредитам МСП) в рублях, % годовых
Средневзвешенные процентные ставки по кратко- и долгосрочным кредитам ФЛ и НО в рублях в основном по всем федеральным округам Российской Федерации в июне 2022 года продолжили снижение. В июне 2022 года максимальные процентные ставки по кратко- и долгосрочным кредитам ФЛ наблюдались в Северо-Кавказском федеральном округе (24,36 и 16,09% соответственно), а минимальные процентные ставки — в Центральном федеральном округе (19,82 и 12,94% соответственно).
В рассматриваемый период максимальные процентные ставки по кратко- срочным кредитам НО наблюдались в Центральном федеральном округе (11,77%), по долгосрочным кредитам НО — в Дальневосточном федеральном округе (12,92%). Минимальные процентные ставки по краткосрочным и долгосрочным кредитам НО отмечались в Северо-Кавказском и Центральном федеральных округах (9,88 и 8,73% соответственно).
Средневзвешенные процентные ставки по кредитам ФЛ и НО в рублях по федеральным округам, % годовых
Федеральный округ |
Кредиты ФЛ |
Кредиты НО |
||
---|---|---|---|---|
Краткосрочные |
Долгосрочные |
Краткосрочные |
Долгосрочные |
|
Июнь 2022 |
Июнь 2022 |
Июнь 2022 |
Июнь 2022 |
|
Центральный федеральный округ | 19,82 -4,21 7,44 |
12,94 -0,73 3,12 |
11,77 -2,01 5,16 |
8,73 -2,66 1,47 |
Северо-Западный федеральный округ | 23,30 -0,60 9,87 |
13,29 -1,70 3,43 |
11,63 -2,58 5,18 |
10,11 -0,84 2,47 |
Южный федеральный округ | 24,13 -1,43 10,31 |
14,31 -1,74 3,57 |
11,10 -2,39 4,58 |
11,61 0,01 3,06 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 24,36 -1,12 9,83 |
16,09 -1,66 4,80 |
9,88 -1,42 2,11 |
9,40 -4,52 3,16 |
Приволжский федеральный округ | 24,09 -1,94 10,09 |
14,61 -1,79 4,16 |
10,84 -1,93 4,79 |
11,11 0,24 2,63 |
Уральский федеральный округ | 23,61 -1,03 9,53 |
14,51 -1,65 4,37 |
10,64 -1,78 3,22 |
10,83 -2,53 3,43 |
Сибирский федеральный округ | 23,18 -1,23 9,22 |
14,94 -1,71 4,38 |
11,57 -1,73 3,82 |
11,04 -4,09 2,73 |
Дальневосточный федеральный округ | 22,89 -1,07 8,86 |
13,97 -0,77 3,93 |
11,07 -2,05 3,32 |
12,92 1,61 5,39 |
Примечание: п.п. м/м — изменение в процентных пунктах к предыдущему месяцу; п.п. г/г — изменение в процентных пунктах к соответствующему месяцу предыдущего года (снижение — , увеличение — ).
Процентные ставки по депозитам
В условиях продолжающегося понижения ключевой ставки Банка России в июне наблюдалось снижение депозитных ставок преимущественно во всех сегментах рынка привлечения средств.
Следует отметить разнонаправленную динамику ставок по вкладам ФЛ в июне 2022 года: средневзвешенная ставка по краткосрочным вкладам умеренно снизилась на 1,07 п.п., а по долгосрочным — несущественно увеличилась на 0,32 процентного пункта. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года ставки сложились выше на 3,51 и 3,76 п.п. соответственно.
Процентные ставки по депозитам НО заметно снизились: за месяц на 3,19 и 1,82 п.п. (по кратко- срочным и долгосрочным депозитам соответственно), при этом по сравнению с июнем 2021 года уровень ставок был больше на 3,69 п.п. по краткосрочным и на 2,44 п.п. по долгосрочным депозитам.
Средневзвешенные процентные ставки по вкладам ФЛ и депозитам НО в рублях, % годовых
В июне 2022 года отмечалось перераспределение объемов привлечения средств ФЛ по срочности операций, при этом доля краткосрочных вкладов ФЛ выросла незначительно — до 94,85% оборота против 92,34% в мае текущего года.
При сохранении традиционной структуры оборотов привлеченных депозитов НО наибольшая доля приходилась на краткосрочные депозиты (доля долгосрочных депозитов составляла 0,05%).
Структура оборотов в рублях в июне 2022 года, %
Динамика процентных ставок по вкладам ФЛ и депозитам НО в рублях, % годовых
Во всех федеральных округах Российской Федерации в июне 2022 года наблюдалось снижение средневзвешенных процентных ставок по кратко- и долгосрочным депозитам НО и краткосрочным вкладам ФЛ в рублях, при одновременном увеличении средневзвешенных ставок по долгосрочным вкладам ФЛ в большинстве федеральных округов Российской Федерации.
Минимальные процентные ставки по кратко- срочным и долгосрочным вкладам ФЛ отмечались в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах (6,43 и 7,49% соответственно). Максимальные процентные ставки по краткосрочным вкладам ФЛ наблюдались в Уральском федеральном округе (7,19%), по долгосрочным — в Дальневосточном федеральном округе (8,92%).
В рассматриваемом периоде минимальные процентные ставки по кратко- срочным и долгосрочным депозитам НО наблюдались в Северо-Западном и Уральском федеральных округах (6,99 и 6,20% соответственно). Максимальные процентные ставки отмечались в Южном и Приволжском федеральных округах (8,56 и 9,05% по кратко- срочным и долгосрочным депозитам соответственно).
Средневзвешенные процентные ставки по вкладам ФЛ и депозитам НО в рублях по федеральным округам, % годовых
Федеральный округ |
Вклады ФЛ |
Депозиты НО |
||
---|---|---|---|---|
Краткосрочные |
Долгосрочные |
Краткосрочные |
Долгосрочные |
|
Июнь 2022 |
Июнь 2022 |
Июнь 2022 |
Июнь 2022 |
|
Центральный федеральный округ | 6,99 -1,12 3,54 |
8,75 0,39 3,90 |
7,96 -3,16 3,65 |
8,59 -2,11 2,08 |
Северо-Западный федеральный округ | 6,89 -0,90 3,46 |
8,40 -0,58 3,66 |
6,99 -3,36 3,11 |
7,81 -2,49 1,73 |
Южный федеральный округ | 6,61 -1,12 3,29 |
7,49 0,87 3,02 |
8,56 -3,19 4,41 |
6,72 -2,60 0,84 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 6,43 -0,80 3,30 |
7,81 1,54 3,49 |
7,22 -3,62 3,44 |
— - - |
Приволжский федеральный округ | 6,80 -1,04 3,44 |
8,45 0,20 3,73 |
8,27 -3,35 4,13 |
9,05 -2,77 4,98 |
Уральский федеральный округ | 7,19 -1,32 3,81 |
7,86 -0,03 3,24 |
8,24 -3,30 3,86 |
6,20 -1,53 1,45 |
Сибирский федеральный округ | 6,91 -0,98 3,42 |
8,77 0,71 3,99 |
8,19 -3,17 4,09 |
8,49 -1,70 3,44 |
Дальневосточный федеральный округ | 6,97 -1,07 3,55 |
8,92 0,69 4,01 |
8,12 -3,21 4,07 |
7,83 -3,63 3,40 |
Примечание: п.п. м/м — изменение в процентных пунктах к предыдущему месяцу; п.п. г/г — изменение в процентных пунктах к соответствующему месяцу предыдущего года (снижение — , увеличение — ).
Спред между процентными ставками по кредитным и депозитным операциям банков* в рублях с ФЛ в июне 2022 года, несмотря на снижение, сложился выше показателей по аналогичным операциям с НО. Спред между процентными ставками по краткосрочным рублевым кредитным и депозитным операциям банков с ФЛ сократился до 14,31 п.п. против 16,66 п.п. в мае 2022 года, по долгосрочным до 5,38 п.п. против 6,94 п.п. соответственно.
Спред между процентными ставками по краткосрочным рублевым кредитным и депозитным операциям банков с НО продолжил положительную динамику до 3,50 п.п. в июне 2022 года против майского значения — 2,48 п.п., в то же время по долгосрочным операциям незначительно понизился до 1,17 п.п. против 1,61 п.п. месяцем ранее.
* Рассчитывается как разница между средневзвешенными процентными ставками по кредитным и депозитным операциям банков.