Процентные ставки по кредитным и депозитным операциям кредитных организаций в рублях
В ноябре процентные ставки по кредитам и депозитам возросли, в наибольшей степени ─ по краткосрочным операциям.
Табл. 1
| Ноябрь 2024 | п.п. м/м | п.п. г/г | Ноябрь 2024 | п.п. м/м | п.п. г/г | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кредиты ФЛ | 26,6% | +1,8 | +5,3 | 19,2% | +0,1 | +5,7 |
| Кредиты НО | 22,8% | +1,9 | +7,6 | 15,7% | -0,1 | +3,3 |
| Вклады ФЛ | 20,4% | +1,6 | +8,7 | 20,2% | +1,5 | +7,8 |
| Депозиты НО | 20,6% | +1,3 | +6,9 | 22,0% | +0,2 | +6,9 |
Значительно повысилась средневзвешенная ставка по краткосрочным кредитам ФЛ, в то время как ставка по долгосрочным кредитам ФЛ сохранилась вблизи октябрьского значения.
Средневзвешенная ставка по краткосрочным кредитам ФЛ выросла в ноябре на 1,8 п.п., до 26,6%, сложившись вблизи сентябрьского значения, тогда как средневзвешенная ставка по долгосрочным кредитам ФЛ прибавила 0,1 п.п., составив 19,2%.
Ставка по долгосрочным автокредитам увеличилась более чем на 1 п.п., до 22,8%, а доля таких кредитов в общем обороте розничного кредитования сократилась до 17,9% (-0,9 п.п. за месяц). Ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК), напротив, уменьшилась на 0,6 п.п., до 9,0%, что обусловлено снижением доли выдач рыночной ипотеки.Динамика процентных ставок по кредитам ФЛ в рублях, % годовых
Рис. 1
Здесь и далее среднее значение ключевой ставки ― среднее арифметическое за месяц значение ключевой ставки Банка России; краткосрочные кредиты ФЛ ― кредиты, предоставленные физическим лицам на срок до 1 года, в том числе краткосрочные автокредиты; долгосрочные кредиты ФЛ ― кредиты, предоставленные физическим лицам на срок свыше 1 года, в том числе ИЖК и долгосрочные автокредиты.
Динамика структуры оборотов по кредитам ФЛ в рублях, %
Рис. 2
Ставки по краткосрочным кредитам для корпоративных клиентов заметно увеличились: по кредитам НО в целом ─ на 1,9 п.п., составив 22,8%; по кредитам для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) ─ на 1,7 п.п., до 21,9%. Стоимость долгосрочного кредитования для НО в целом и отдельно для МСП практически не изменилась, составив в ноябре 15,7 и 18,0% соответственно.
В ноябре второй месяц подряд продолжился рост доли долгосрочного корпоративного кредитования: в ноябре на 3,1 п.п., до 58,9%, из которых 23,1% занимали кредиты МСП (за месяц их доля увеличилась на 3,7 п.п.).
Динамика процентных ставок по кредитам НО в рублях, % годовых
Рис. 3
Здесь и далее краткосрочные кредиты НО ― кредиты, предоставленные нефинансовым организациям на срок до 1 года, в том числе краткосрочные кредиты МСП; долгосрочные кредиты НО ― кредиты, предоставленные нефинансовым организациям на срок свыше 1 года, в том числе долгосрочные кредиты МСП.
Динамика структуры оборотов по кредитам НО в рублях, %
Рис. 4
Депозитные ставки продолжили активно увеличиваться преимущественно во всех сегментах рынка. Исключение в ноябре составили долгосрочные депозитные продукты для НО, ставка по которым снизилась незначительно (менее чем на половину процентного пункта), но оставалась выше значения ключевой ставки.
Доходности по краткосрочным и долгосрочным вкладам населения сложились почти на одном уровне, выше 20% в ноябре.
Краткосрочные депозиты корпоративных клиентов в ноябре банки привлекали по ставкам выше, чем в октябре, особенно это заметно в разрезе по срочности операций. Доходность по депозитам НО до 1 года увеличилась с 19,4% в октябре до 20,6% в ноябре.Динамика процентных ставок по вкладам ФЛ и депозитам НО в рублях, % годовых
Рис. 5
По итогам ноября процентный спред* по рублевым краткосрочным операциям с ФЛ увеличился до 6,3 п.п. за счет более выраженного повышения средневзвешенной ставки по кредитам. По долгосрочным операциям с ФЛ спред впервые за последние два года стал отрицательным: −1,0 против +0,4 п.п. месяцем ранее. В корпоративном сегменте спред по краткосрочным операциям увеличился на 0,6 п.п., достигнув 2,2 п.п., что связано с ростом в ноябре средневзвешенной ставки по кредитам практически на 2,0 процентного пункта. Разница в ставках по долгосрочным операциям с НО оставалась отрицательной (−6,2 п.п. в ноябре).
Спред между процентными ставками по кредитам и вкладам ФЛ и НО в рублях, п.п.
Рис. 6
Средневзвешенные процентные ставки по кредитам ФЛ и НО в рублях по федеральным округам в ноябре 2024 года, % годовых
Табл. 2
| ФО | Кредиты ФЛ | Кредиты НО | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| до 1 года | п.п. м/м | п.п. г/г. | свыше 1 года | п.п. м/м | п.п. г/г | до 1 года | п.п. м/м | п.п. г/г | свыше 1 года | п.п. м/м | п.п. г/г | |
| ЦФО |
|
1,6 | 6,0 |
|
0,4 | 6,1 | 23,7 | 2,7 | 8,0 |
|
-0,7 | 2,7 |
| СЗФО |
|
0,8 | 3,9 |
|
0,2 | 5,4 |
|
1,5 | 7,6 |
|
2,4 | 3,8 |
| ЮФО |
|
2,4 | 5,6 |
|
-0,3 | 5,0 |
|
0,4 | 5,9 | 18,4 | 1,2 | 5,7 |
| СКФО | 24,4 | 2,1 | 3,8 | 21,5 | -0,1 | 6,5 | 19,8 | 0,4 | 9,2 | 13,8 | -3,0 | 2,9 |
| ПФО |
|
2,3 | 5,4 |
|
0,1 | 5,8 |
|
0,0 | 6,6 |
|
-0,3 | 3,2 |
| УФО |
|
2,3 | 5,3 |
|
0,3 | 5,8 |
|
2,7 | 5,2 |
|
-0,5 | 3,9 |
| СФО |
|
2,2 | 5,1 |
|
0,1 | 6,2 |
|
0,4 | 7,1 |
|
-0,6 | 2,5 |
| ДФО | 29,7 | 2,0 | 5,8 | 16,3 | -0,7 | 3,6 |
|
1,1 | 6,6 |
|
0,5 | 2,9 |
Средневзвешенные процентные ставки по вкладам ФЛ и депозитам НО в рублях по федеральным округам в ноябре 2024 года, % годовых
Табл. 3
| ФО | Вклады ФЛ | Депозиты НО | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| до 1 года | п.п. м/м | п.п. г/г | свыше 1 года | п.п. м/м | п.п. г/г | до 1 года | п.п. м/м | п.п. г/г | свыше 1 года | п.п. м/м | п.п. г/г | |
| ЦФО |
|
1,6 | 8,6 |
|
2,0 | 8,8 | 20,7 | 1,2 | 7,1 |
|
0,7 | 7,7 |
| СЗФО | 20,6 | 1,8 | 9,0 |
|
2,1 | 8,9 |
|
1,4 | 7,0 | 7,8 | -9,2 | -3,1 |
| ЮФО |
|
1,4 | 8,8 | 14,8 | 0,5 | 3,4 |
|
1,3 | 6,9 |
|
1,7 | 9,5 |
| СКФО |
|
1,5 | 9,2 |
|
1,6 | 7,9 | 20,2 | 1,8 | 7,3 |
|
- | - |
| ПФО | 19,9 | 1,4 | 8,5 |
|
1,2 | 7,3 |
|
1,6 | 6,6 |
|
2,2 | 8,7 |
| УФО |
|
1,5 | 8,7 |
|
-2,0 | 6,2 |
|
1,3 | 6,7 |
|
2,2 | 10,3 |
| СФО |
|
1,5 | 8,9 |
|
1,3 | 5,8 |
|
1,4 | 6,5 | 23,9 | 1,1 | 11,8 |
| ДФО |
|
1,5 | 8,9 | 21,9 | 2,1 | 8,7 |
|
1,5 | 6,6 |
|
5,2 | 5,3 |
Примечание. Жирный шрифт ― максимальные и минимальные значения процентных ставок в федеральных округах в разрезе по типу вкладчика и срочности операций; п.п. м/м ― изменение в процентных пунктах к предыдущему месяцу, п.п. г/г ― изменение в процентных пунктах к соответствующему месяцу предыдущего года (снижение ― , увеличение ― ).