Обзор рынка ипотечного жилищного кредитования
| Объем выдач | Средний размер | Портфель |
|---|---|---|
|
127,0 млрд рублей -164,2млрд рублей (-56,4%) |
3,9 млн рублей -0,04млн рублей (-1,0%) |
20,0 трлн рублей -0,1трлн рублей (-0,5%) |
| Объем выдач | Средний размер | Портфель |
|---|---|---|
|
86,5 млрд рублей -100,8млрд рублей (-53,8%) |
5,4 млн рублей +0,2млн рублей (+3,0%) |
4,6 трлн рублей -0,1трлн рублей (-2,4%) |
В январе 2025 года выдача ипотеки в различных сегментах рынка сократилась более чем в два раза, что характерно для начала года. Кредитные организации предоставили 32,3 тыс. рублевых ИЖК на сумму 127,0 млрд рублей (против 73,4 тыс. рублевых ИЖК на сумму 291,1 млрд рублей в декабре). Такое сокращение связано в том числе с меньшим количеством рабочих дней в январе после длинных праздников и с пониженным спросом на ипотечные продукты в целом в условиях высоких рыночных ставок. В годовом сопоставлении предоставление ИЖК снизилось на 57,4 и 53,3% по количеству и объему соответственно.
Объем выдачи ИЖК по ДДУ в январе был вдвое ниже декабрьского значения – 86,5 млрд рублей против 187,2 млрд рублей в декабре. Объем ИЖК, предоставленных на цели создания ИЖС, также продолжил сокращаться – почти в три раза, до 6,6 млрд рублей. Тем не менее совокупная доля ИЖК на строящееся жилье в январе возросла до 73,3% общего объема ИЖК (71,7% – месяцем ранее).
Более 80% выдач ИЖК в январе 2025 года приходилось на программы господдержки*: было предоставлено 105,1 млрд рублей (против 233,1 млрд рублей в декабре). На фоне повышения процентных ставок предоставление ИЖК на рыночных условиях снизилось более существенно: в 2,7 раза, до 21,8 млрд рублей.
В феврале 2025 года ожидается восстановление выдачи ипотеки с господдержкой до декабрьских значений. По оперативным данным АО «ДОМ.РФ», по льготным ипотечным программам в первые три недели месяца было предоставлено около 117 млрд рублей, что сопоставимо с выдачами за аналогичный период декабря – 118 млрд рублей.
Общий объем рублевых кредитов ФЛ в январе сократился до 1,4 трлн рублей (2,1 трлн рублей месяцем ранее и 1,7 трлн рублей годом ранее). Доля ИЖК в общем объеме выданных кредитов ФЛ снизилась до 9,2% (13,8% в декабре), что является минимальным значением с 2011 года. Одновременно доля беззалоговых потребительских кредитов составила около 82% совокупного объема (в том числе почти 70% приходилось на операции с использованием кредитных карт).Объем ИЖК в рублях, в том числе ИЖК по ДДУ, млрд рублей
Данные за месяц приведены по кредитам, предоставленным в течение месяца. Данные за год приведены по кредитам, предоставленным в течение года. Объем ИЖК указан с учетом объема предоставленных ИЖК по ДДУ.
В январе 2025 года средневзвешенная ставка по ИЖК снизилась до 8,3% годовых (с 8,5% в декабре), что связано с продолжившимся увеличением доли ИЖК по программам господдержки. Процентная ставка по ИЖК по ДДУ третий месяц подряд сохранялась на уровне 6,1%. На рынке готового жилья процентная ставка по ИЖК была выше уровня предыдущего месяца: 13,9% против 13,4% месяцем ранее.
Процентные ставки по операциям в рублях, % годовых
* Среднее значение ключевой ставки Банка России – среднее арифметическое за месяц значение ключевой ставки Банка России.
Задолженность по ИЖК на 01.02.2025 составила 20,0 трлн рублей, сократившись за месяц на 0,5% (-0,2% с исключением влияния секьюритизации). С сезонной корректировкой ипотечный портфель прирос на 0,3% (с.к.). Годовые темпы прироста портфеля ИЖК замедлились до 9,1% (годовой прирост на 01.01.2025 – 10,4%). Почти четверть (23,2%) ипотечного портфеля приходилась на ИЖК по ДДУ (4,6 трлн рублей), задолженность по которым сократилась за месяц на 2,4%.
На 01.02.2025 розничный портфель (без учета приобретенных прав требования) составил 34,8 трлн рублей (-0,6% за месяц), из которых на ИЖК приходилось более половины — около 55%, на беззалоговые потребительские кредиты — порядка 35% (в том числе около 14% на кредитные карты), на автокредиты — почти 8%.Задолженность по ИЖК в рублях и иностранной валюте
В январе 2025 года топ-3 регионов на рынке ИЖК традиционно составили Москва, Московская область и Санкт-Петербург – как по выдачам, так и по задолженности. При этом по всем топ-10 регионам наблюдалось существенное сокращение выдач ИЖК, в том числе ИЖК по ДДУ. Наибольшее сокращение пришлось на выдачи заемщикам, зарегистрированным в Республике Башкортостан (-70,7% за месяц).