Обзор рынка ипотечного жилищного кредитования
| Объем выдач | Средний размер | Портфель |
|---|---|---|
|
227,1 млрд рублей +100,1млрд рублей (+78,8%) |
4,3 млн рублей +0,4млн рублей (+9,9%) |
20,0 трлн рублей +0,05трлн рублей (+0,2%) |
| Объем выдач | Средний размер | Портфель |
|---|---|---|
|
150,2 млрд рублей +63,8млрд рублей (+73,8%) |
5,5 млн рублей +0,1млн рублей (+2,2%) |
4,6 трлн рублей -0,1трлн рублей (-1,5%) |
В феврале 2025 года наблюдалось восстановление активности на рынке ИЖК после традиционно низких показателей января. Кредитные организации предоставили 52,6 тыс. рублевых ИЖК на сумму 227,1 млрд рублей против 32,3 тыс. рублевых ИЖК на общую сумму 127,0 млрд рублей месяцем ранее. Тем не менее в годовом сопоставлении предоставление ИЖК снизилось на 45,0 и 31,8% по количеству и объему соответственно.
Около 86% выдач ИЖК в феврале 2025 года приходилось на программы господдержки*: по ним было предоставлено 195,8 млрд рублей (+86,3% за месяц). Объем ИЖК на рыночных условиях за месяц увеличился менее значительно: на 43,3%, до 31,3 млрд рублей. В результате доля рыночного кредитования достигла минимума за весь период наблюдения – 14%.
Объем выдачи ИЖК по ДДУ в феврале увеличился за месяц на 73,8%, до 150,2 млрд рублей. Объем ИЖК, предоставленных на цели создания ИЖС, возрос за месяц на 21,0%, до 7,9 млрд рублей. Совокупная доля ИЖК на строящееся жилье в феврале снизилась до 70% общего объема ИЖК (около 75% – месяцем ранее).
В марте 2025 года ожидается небольшой прирост выдачи ипотеки с господдержкой, в том числе за счет увеличения уровня возмещения банкам по кредитам, предоставленным после 07.02.2025**. По оперативным данным АО «ДОМ.РФ», по льготным ипотечным программам в первые три недели месяца было предоставлено около 131 млрд рублей (117 млрд рублей за аналогичный период февраля).
Общий объем рублевых кредитов ФЛ в феврале составил 1,5 трлн рублей (1,4 трлн рублей месяцем ранее и 2,0 трлн рублей годом ранее). Доля ИЖК в общем объеме выданных кредитов ФЛ увеличилась до 15,2% (9,2% в январе). Одновременно доля беззалоговых потребительских кредитов составила около 76% совокупного объема (в том числе почти 64% приходилось на операции с использованием кредитных карт).** В соответствии с решениями Минфина России от 31.01.2025 № 23-67393-01016-Р и от 11.03.2025 № 25-67381-01850-Р по договорам, заключенным с 07.02.2025 по 06.08.2025 в рамках программ «Семейная ипотека» и «Дальневосточная и арктическая ипотека», банкам увеличен уровень возмещения недополученных доходов.
Объем ИЖК в рублях, в том числе ИЖК по ДДУ, млрд рублей
Данные за месяц приведены по кредитам, предоставленным в течение месяца. Данные за год приведены по кредитам, предоставленным в течение года. Объем ИЖК указан с учетом объема предоставленных ИЖК по ДДУ.
В феврале 2025 года средневзвешенная ставка по ИЖК снизилась до 7,7% годовых (с 8,3% в январе) на фоне продолжившегося увеличения доли ИЖК по программам господдержки. Процентная ставка по ИЖК по ДДУ сохранилась на прежнем уровне и составила 6,0% (-0,1 п.п. за месяц). Одновременно на рынке готового жилья процентная ставка по ИЖК была ниже уровня предыдущего месяца: 11,5% против 13,9% в январе.
Процентные ставки по операциям в рублях, % годовых
* Среднее значение ключевой ставки Банка России – среднее арифметическое за месяц значение ключевой ставки Банка России.
Задолженность по ИЖК (с учетом ППТ) на 01.03.2025 составила 20,0 трлн рублей, незначительно увеличившись за месяц – на 0,2% (+0,5% с.к.). В годовом сопоставлении темпы прироста портфеля ИЖК составили 8,9% (годовой прирост на 01.02.2025 – 9,1%). Почти четверть (22,8%) ипотечного портфеля приходилась на ИЖК по ДДУ (4,6 трлн рублей), задолженность по которым сократилась за месяц на 1,5%.
На 01.03.2025 розничный портфель (без учета ППТ) составил 34,7 трлн рублей (-0,3% за месяц), из которых на ИЖК приходилось около 55%, на беззалоговые потребительские кредиты — порядка 35% (в том числе около 14% на кредитные карты), на автокредиты — около 6%.Задолженность по ИЖК в рублях и иностранной валюте
В феврале 2025 года топ-3 регионов на рынке ИЖК традиционно составили Москва, Московская область и Санкт-Петербург – как по выдачам, так и по задолженности. При этом по всем регионам из топ-10 выдачи приросли за месяц более чем в 1,5 раза после сезонного сокращения в январе, но были ниже показателей февраля прошлого года.