Обзор рынка ипотечного жилищного кредитования
| Объем выдач | Средний размер | Портфель |
|---|---|---|
|
447,3 млрд рублей +114,5млрд рублей (+34,4%) |
3,8 млн рублей +0,3млн рублей (+9,7%) |
18,6 трлн рублей +0,2трлн рублей (+1,2%) |
| Объем выдач | Средний размер | Портфель |
|---|---|---|
|
223,5 млрд рублей +84,0млрд рублей (+60,2%) |
5,3 млн рублей +0,2млн рублей (+4,9%) |
4,7 трлн рублей -0,02трлн рублей (-0,3%) |
В марте 2024 года наблюдался рост активности ипотечных заемщиков. Кредитные организации предоставили 117 тыс. рублевых ИЖК на сумму 447,3 млрд рублей против 95,6 тыс. рублевых ИЖК на общую сумму 332,8 млрд рублей месяцем ранее. Тем не менее в годовом сопоставлении предоставление ИЖК снизилось почти на четверть (на 24,0 и 21,4% по количеству и объему соответственно).
Прирост выдач ИЖК за месяц преимущественно был обеспечен ростом кредитования по льготным ипотечным программам: совокупный объем кредитов по программам господдержки в марте увеличился на 49,0%, до 325,6 млрд рублей, или 72,8% общего объема ИЖК. Одновременно предоставление ИЖК на рыночных условиях увеличилось менее существенно — на 5,4% за месяц, до 119,6 млрд рублей (прирост в феврале составил 41,9% за месяц).
На фоне роста кредитования по льготным программам в марте увеличились выдачи ипотеки на приобретение строящегося жилья (ИЖК по ДДУ): было выдано 42,2 тыс. ИЖК по ДДУ на сумму 223,5 млрд рублей (27,6 тыс. ИЖК по ДДУ на сумму 139,5 млрд рублей в феврале). Предоставление ипотеки на приобретение готового жилья (ИЖК без учета ИЖК по ДДУ) возросло на 15,8% по объему: в марте 2024 года кредитные организации выдали 74,8 тыс. кредитов на сумму 223,8 млрд рублей.
В апреле ожидается сохранение текущего уровня выдач ИЖК по программам господдержки: по оперативным данным АО «ДОМ.РФ», по льготным программам в первые три недели апреля предоставлено ИЖК на сумму около 223 млрд рублей, что сопоставимо со значением за аналогичный период марта (227 млрд рублей).
Доля ИЖК в общем объеме выданных кредитов ФЛ в марте продолжила возрастать и составила 18,5% (17,0% в феврале 2024 года), оставаясь ниже среднего значения за 2023 год — 29,2%. Предоставление кредитов ФЛ без ИЖК также увеличилось за месяц — на 21,9%, в результате общий объем рублевых кредитов ФЛ в марте составил 2,4 трлн рублей (2,0 трлн рублей месяцем ранее и 2,1 трлн рублей годом ранее).Динамика объема ИЖК в рублях, в том числе ИЖК по ДДУ в рублях, млрд рублей
Данные за месяц приведены по кредитам, предоставленным в течение месяца. Данные за год приведены по кредитам, предоставленным в течение года. Объем ИЖК указан с учетом объема предоставленных ИЖК по ДДУ.
В марте 2024 года средневзвешенная ставка по ИЖК снизилась до 8,41% годовых (с 9,28% в феврале), что связано с увеличением доли ИЖК по программам господдержки до 72,8% (с 65,9% в феврале). Процентная ставка по ИЖК по ДДУ уменьшилась до 6,29% (-0,06 п.п. за месяц). Одновременно на рынке готового жилья процентная ставка по ИЖК также была ниже уровня прошлого месяца: 10,78% против 11,66% месяцем ранее.
Динамика процентных ставок по операциям в рублях, % годовых
Задолженность по ИЖК на 01.04.2024 составила 18,6 трлн рублей, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 1,2% (месяцем ранее прирост составил 0,7% с учетом секьюритизации). В годовом сопоставлении темпы прироста портфеля ИЖК равнялись 27,2% (годовой прирост на 01.03.2024 — 28,2%). В структуре портфеля кредитов ФЛ задолженность по ИЖК, как и последние 1,5 года, составляла более половины — 53,9%. Портфель кредитов ФЛ без учета ИЖК на 01.04.2024 также увеличился — на 2,2% за месяц, до 15,8 трлн рублей.
Задолженность по ИЖК в рублях и иностранной валюте
В марте 2024 года топ-3 регионов на рынке ИЖК традиционно составили Москва, Московская область и Санкт-Петербург — как по выдачам, так и по задолженности. При этом в указанных регионах наблюдался значительный прирост выдачи ИЖК: в Санкт-Петербурге (+49,6%), Москве (+48,2%) и Московской области (+40,5%).